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資産をまもる
不動産や金融資産、保険などがお客様の目的やライフプランに適切であるかを丁寧に確認し、資産の保全や安定運用に向けた最適なプランをご提案いたします。相続・承継も丁寧にサポートいたします。
今の資産を賢く、未来へ。
資産管理をトータルで支援いたします。
01 資産の整理・見直し
不動産資産の評価や整理、ライフステージやご意向に照らし合わせた保険の見直しなど、資産を「守る」視点から将来へのリスクを最小化し、長期的な資産保全をサポートいたします。
02 相続・承継
不動産や金融商品、保険など、資産の円滑かつ計画的な承継の実現に向けて、丁寧にサポートいたします。節税対策をはじめ財産の分割方法、納税資金の準備などをお客様の状況に応じてきめ細かくアドバイスいたします。
専門家との連携による、専門性の高いサポート
名義整理や税務対策、相続手続をはじめとする資産に関わるさまざまな課題に対して、各専門家と緊密に連携しながら、的確な解決を図ることで、お客様にとって安心できる資産管理を実現いたします。
弁護士司法書士
税理士 など
STRENGTH 複雑な問題も的確に解決
相続・事業承継や節税対策といった高度な専門知識を要する分野において、お客様の不安や疑問が解消されるまで、丁寧にご説明・ご提案を行います。複雑かつ多岐にわたる課題に対しても、専門的な知見と高い問題解決力を活かし、円滑な解決へと導きます。
