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CASE ご相談事例
資産をつくる
家族のために資産を運用したい
何から始めたらいい？
将来の教育費や老後に備えて資産運用を考えていますが、投資の経験がなく、何から始めればよいかわかりません。
30代 会社員
ご家族のライフプランをうかがい、現在の収支・貯蓄状況やリスク許容度も踏まえ、NISAやiDeCoなども活用した無理のない運用プランを設計いたします。
まとまった資金を活用したい
来年退職予定で退職金を受け取ります。さらに生命保険の満期返戻金もあり、まとまった資金をどう活用すればよいか悩んでいます。
60代 会社員
老後の生活費や医療費、介護費などを見積もり、必要な現金を確保し、安全性・流動性を重視した分散運用などをご提案いたします。税金や相続なども総合的にアドバイスいたします。
若いうちから保険は必要？
現在26歳で独身です。職場によく保険の営業の方が来るのですが、自分にとって本当に必要なのかがわかりません。
20代 会社員
現在のライフスタイルや、結婚・住宅購入・転職などの人生プランをおうかがいし、現時点で保険が必要か、どんな保険が良いかなどを一緒に考え、アドバイスいたします。
資産をまもる
相続対策はいつから始めるべき？節税対策は可能？
現在、親が80歳です。相続について考えるべき時期なのか、それともまだ早いのか判断がつかず、どう動くべきか悩んでいます。
50代 会社員
相続は早めに準備することで、安心できます。資産の全体像を整理し、生前贈与や税金対策など、今できることを専門家と連携してアドバイスいたします。
不動産の相続で困っている…
親から賃貸用の不動産を相続しましたが、修繕や日々の管理が思った以上に大変で、どうすればよいか困っています。
40代 会社員
物件の現状を確認し、運営体制の見直しから、将来的な活用（売却・建て替えなど）までを、お客様のご要望に応じてご提案いたします。
事業継承で相談したい
数年後に父の会社を継ぐ予定です。
今のうちにやっておくべきことはありますか。
40代 会社員
事業内容や財務状況、経営課題などを把握しながら、承継のタイミングや進め方などを段階的に計画しておくことがおすすめです。事業承継補助金など公的支援制度の活用もアドバイスいたします。
F&Q よくあるご質問
- 少額から始められるものはありますか？
- はい、自己資金を活用する場合は、5,000円から始められる商品もございます。
また、お客様の状況によっては融資を活用した運用も可能なため、初期費用ゼロでスタートできるケースもあります。
- 不動産投資に興味があるけど、初心者なので不安です……
- 当社では、不動産投資が初めての方にもわかりやすく基礎から丁寧にご説明し、お客様の目的やご状況に合わせた最適なプランをご提案しています。
知識がない状態からでも、安心してスタートしていただけます。
- 相談に費用はかかりますか？
- ご相談、ご質問は無料です。
知るだけでも将来の選択肢が広がります。
お気軽にご相談ください。
- 資産の見直し・整理はどうして必要ですか？
- ライフスタイルや経済状況は日々変化します。
定期的に資産を見直し・整理することで、思わぬ無駄やリスクに気づくことができ、現在の資産をより効果的に活用することにつながります。
- 資産の見直し・整理は何から始めたらいいですか？
- まずはご自身の現状をしっかり把握することが大切です。
その上で、「将来どうなりたいのか」といった目標を明確にすることが、資産を見直す第一歩となります。
- 不動産や保険の整理は、相続にどう影響しますか？
- 不動産や保険は、相続財産の中でも大きな割合を占めることが多いため、早めに整理しておくことが重要です。
事前に備えることで、相続人同士のトラブル防止や相続税対策が可能です。
- 家族のために相続の対策や準備はいつぐらいから始めたらいいでしょうか。
- 相続対策は、万が一に備えて早めに準備することが重要です。
「早すぎる」ということはありませんので、まずはお気軽にご相談から始めてみてください。